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用基本面分析、技术分析还是量化分析来评价长期投资比较好?

投资者用来分析与股票市场长期投资相关的收益和风险的最常用方法包括基本分析、技术分析和定量分析。长期投资者寻找能在更长时间内实现回报最大化的投资。一般来说,这意味着至少一年,尽管许多…

投资者用来分析与股票市场长期投资相关的收益和风险的最常用方法包括基本分析、技术分析和定量分析。长期投资者寻找能在更长时间内实现回报最大化的投资。一般来说,这意味着至少一年,尽管许多金融专家建议五到十年或更长的时间框架。作为长期投资者的好处之一是能够为需要大量时间来实现最高回报的大目标(如退休)进行储蓄和投资。

通过理解基本面、技术面和量化分析之间的差异,长期投资者可以获得三种有价值的选股策略,用于做出有利可图的投资决策。

关键要点

  • 基本面分析的目标是通过评估业务的各个方面,以及行业、整个市场以及国内和全球环境,得出公司的公允价值。
  • 技术分析的目标是评估数据——如历史回报和价格变化——以绘制模式图,用于估计证券和整个市场的未来价格走势。
  • 定量分析侧重于使用简单的财务比率计算来深入了解特定公司或广阔市场的估值。
  • 投资者和分析师在评估一家公司的增长潜力和盈利能力时,通常会结合使用基本面、技术面和量化分析。
  • 基础分析

    大多数想评估长期投资决策的投资者从对公司、个股或整个市场的基本面分析开始。基本面分析是通过评估业务或市场的各个方面来衡量证券内在价值的过程。公司拥有的包括土地、设备或建筑物在内的有形资产与商标、专利、品牌或知识产权等无形资产一起进行审查。

    要进行基本面分析,你需要查看公司的财务报表、历史数据、投资者电话会议、新闻稿、分析师报告和分析师预估。

    在评估更广泛的股市范围时,投资者使用基本面分析来审查经济因素,包括经济的整体实力和具体的行业状况。

    基本面分析得出一个价值,分配给正在审查的证券,并与证券的当前价格进行比较。投资者使用比较来确定一项长期投资是因为被低估而值得购买,还是因为被高估而值得出售。

    技术分析

    通过统计评估证券的过程被称为技术分析。分析师和投资者使用市场活动的数据,如历史回报、股票价格和交易量,来绘制证券运动的模式。虽然基本面分析试图显示一种证券或特定市场的内在价值,但技术数据是为了提供对证券或整个市场未来活动的洞察。使用技术分析的投资者和分析师强烈认为,未来的表现可以通过基于过去的表现数据来评估模式来决定。

    技术分析使用短时间内的数据来开发用于预测证券或市场运动的模式,而基本面分析依赖于跨越数年的信息。由于技术分析中数据收集的持续时间较短,投资者倾向于在短期交易中更多地使用这种方法。然而,技术分析与基本面分析相结合,可以成为评估长期投资的有益工具。

    定量分析

    对一家公司或广阔市场的历史业绩的评估通常是通过定量分析来完成的。投资者通过简单的财务比率计算(如每股收益)或更复杂的计算(如贴现现金流)进行定量分析。

    定量分析的结果提供了对特定证券或市场的估值或历史表现的洞察。但是定量分析并不经常被用作评估长期投资的独立方法。相反,定量分析与基础和技术分析结合使用,以确定投资决策的潜在优势和风险。

    底线

    基本面分析最常用于确定各种证券和市场的长期投资质量,而技术分析更多用于审查短期投资决策,如股票的积极交易。投资者使用定量分析来评估公司的财务稳定性。

    虽然一些投资者更喜欢使用单一的分析方法来评估长期投资,但基础、技术和定量分析的结合是最有益的。

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    作者: 爱财富网

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