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罗素3000指数定义

什么是罗素3000指数? 罗素3000指数是由富时罗素维持的市值加权股票指数,提供对整个美国股市的敞口。该指数跟踪3000只最大的美国交易股票的表现,这些股票约占美国所有注册股票的…

什么是罗素3000指数?

罗素3000指数是由富时罗素维持的市值加权股票指数,提供对整个美国股市的敞口。该指数跟踪3000只最大的美国交易股票的表现,这些股票约占美国所有注册股票的98%。

关键要点

  • 罗素3000指数是一个市值加权的股票指数。
  • 该指数跟踪3000只最大的美国交易股票的表现,这些股票合计约占美国公司股票的98%。
  • 罗素3000指数是一系列市场指数的基础,如大盘股罗素1000指数和小盘股罗素2000指数。
  • 大盘股主导了指数的大部分表现,而其他板块的回报被忽略了。
  • 了解罗素3000指数

    罗素3000指数是一系列金融产品的基石,包括大盘股罗素1000指数和小盘股罗素2000指数。罗素3000指数中最大的1000只股票构成了罗素1000指数,而罗素2000指数是最小的2000个组成部分的子集。与其他基金不同,罗素3000指数并不试图在市场表现被高估时跑赢基准指数或采取防御立场。相反,它采用了完全被动的策略。

    重要的

    2020年3月,富时罗素公布了2020年罗素美国指数年度重组或再平衡的时间表。2020年6月15日,“锁定”期开始,美国指数增删名单被视为最终结果。6月26日,罗素重组在美国股市收盘后成为最终结果。6月29日,股市以新重组的罗素美国指数开盘。这一再平衡预计将推动一个创纪录的趋势,即更大的公司优先于中小企业,成长型公司优先于价值,科技/医疗保健优先于其他行业。

    罗素3000指数的股票每年在6月的最后一个星期五重组一次。此时,所有符合条件的证券都按其当前市值进行排名。这确保了增长或收缩的公司在整体指数中得到准确的反映。在任何时候,如果某一特定证券不再有资格成为会员,则在下一次预定的重组时指定一个替代证券。因此,指数中的证券数量将根据公司行为(如合并、收购或私有化)而波动。

    基础指数的很大一部分由金融、消费者自由支配、医疗保健和技术领域的证券代表。过去十年,科技行业在该指数中的权重稳步上升,因为许多公司已经适应了日益以科技为重点的经济。果不其然,最大的持股者是科技巨头,如微软(MSFT)、脸书(FB)和谷歌(Google)。截至2020年7月,该指数股票的平均市值为3670亿美元。

    罗素3000指数的很大一部分由金融、消费者自由支配、医疗保健和技术领域的证券组成。

    罗素3000指数的局限性

    许多投资者经常犯这样的错误:购买罗素3000指数是一种获得大盘股、中盘股和小盘股多元化组合的方式。然而,事实是,大盘股主导了该指数的大部分表现,而其他板块的回报却被忽视了。因此,罗素3000指数的表现往往表现出与标准普尔500指数的高度相关性,并不能有效地捕捉整个股市。建立多元化投资组合的一个更有效的方法是投资于多个不同类别的基金,如国内股票、外国证券和收益工具。

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    作者: 爱财富网

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