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4款顶级投资组合管理应用

你的投资组合可能包括任何金融资产的组合,如股票、债券、共同基金、ETF、401(k)和IRA。跟踪所有这些资产可能是一项挑战性的任务,如果不是令人望而生畏的话。定期了解你所有的投资…

你的投资组合可能包括任何金融资产的组合,如股票、债券、共同基金、ETF、401(k)和IRA。跟踪所有这些资产可能是一项挑战性的任务,如果不是令人望而生畏的话。定期了解你所有的投资是怎么回事很重要,而不仅仅是一年一次拿到你的纳税表格。

幸运的是,几个移动应用程序在一个一站式的地方提供了关于您所有投资的实时信息。这里有四个流行的投资组合管理应用程序,可以一目了然地跟踪你的投资。

个人资本金融

平台:iOS,Android,AmazonCost:免费

超过240万人通过个人资本追踪他们的财务状况,该公司在美国各州拥有超过22,000名投资客户(截至2019年12月)。同步几乎所有投资账户,包括退休账户和应税账户,然后用易于阅读的图表跟踪业绩、分配和费用。按账户、资产类别或个人证券跟踪投资。个人资本“你指数”跟踪你的持有量,并根据主要市场指数衡量它们的表现,这样你就可以看到你在股票、现金、ETF和共同基金头寸上的表现。

投资组合审查功能决定了你是否可以节省共同基金费用,而资产配置审查揭示了多样化的机会。与个人财富管理顾问合作,通过FaceTime、电子邮件或电话讨论您的投资需求。该应用的银行级安全性使用两步远程认证过程。

关键要点

  • 移动投资组合管理应用程序可以提供从401k到IRA的投资信息。
  • 有些投资组合管理应用程序可以与您现有的帐户同步,大多数是免费的。
  • 一些最受欢迎的应用包括SigFig财富管理、个人资本和股票投资组合管理器。
  • SigFig财富管理

    平台:iOS,安卓成本:免费

    使用投资公司SigFig的财富管理应用,免费追踪你所有的投资账户。SigFig自动将您来自50多家领先券商的投资账户整合到一个仪表板中,为您提供您拥有的每只股票、共同基金、ETF和期权的实时视图。此外,它还提供了你的401(k)计划和个人退休账户的快照。你会收到关于账户表现的每周电子邮件摘要,影响你投资组合的新闻,以及关注你的最大赢家和输家的提醒。

    该应用程序会自动分析你的投资组合,找出隐藏的费用和对单一股票/行业的过度敞口。付费后,用户可以通过自动投资优化他们的回报。SigFig将优化您的投资组合,并提供日常监控,以保持其与r ebalancing、股息再投资和节税战略的正轨。

    股票投资组合经理

    平台:iOS,成本:免费

    股票代码应用程序可以让你从一个仪表板上管理多个股票投资组合——比如增长、技术和退休投资组合。彩色图表、图形和详细分析显示实时账户价值、利润/损失、每日利润/损失、分配货币加权回报率(MWRR)、时间加权回报率(TWR),以及与符号相关的新闻。手动输入股票、欧元/美元、共同基金和ETF等货币对的交易信息,包括股息、拆分、买入/卖出订单、股票代码、交易规模、价格、日期和经纪费。使用多个观察列表跟踪股票,并根据价格、成交量和百分比的变化,在股票交易高于或低于您设置的触发水平时创建警报来通知您。

    雅虎!金融

    平台:iOS,安卓成本:免费

    雅虎!金融应用程序具有简单易用的设计,因此您可以轻松跟踪您的股票、商品、债券和货币。获取个性化新闻和警报,实时跟踪市场动态。调整观察列表,并在监控投资组合表现的同时获得实时报价。

    雅虎!金融是美国最大的商业新闻网站之一,其日常内容包括数据、评论和新闻稿。当然,雅虎!金融应用用户也可以快速浏览这些突发信息。

    底线

    投资组合管理应用程序可以随时随地轻松跟踪您的投资。一些应用程序与您现有的帐户同步,而另一些应用程序要求您手动输入您持有的信息。无论是哪种情况,这样的应用程序都提供最新的信息——这样你就知道你现在的位置——并提供工具来帮助你实现未来的目标。

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    作者: 爱财富网

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