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特许退休规划顾问(CRPC)定义

什么是特许退休计划顾问(CRPC)? 特许退休规划顾问(CRPC)是由金融规划学院授予专业金融规划称号的人。个人可以通过完成一个学习项目并通过最后的多项选择题考试来获得CRPC称号…

什么是特许退休计划顾问(CRPC)?

特许退休规划顾问(CRPC)是由金融规划学院授予专业金融规划称号的人。个人可以通过完成一个学习项目并通过最后的多项选择题考试来获得CRPC称号。成功的申请人获得了在两年内使用CRPC称号的权利,这可以改善工作机会、职业声誉和薪酬。每两年,CRPC专业人员必须完成16小时的继续教育,并支付少量费用才能继续使用该称号。

关键要点

  • 特许退休规划顾问是由金融规划学院授予专业金融规划称号的人。
  • 这项指定的研究计划包括对个人退休前后的财务需求进行全面评估,包括退休收入来源、个人储蓄、所得税、遗产规划等。
  • 根据该学院的数据,获得CRPC称号的个人收入增加了9%。
  • 了解特许退休计划顾问(CRPC)

    注册理财规划师不同于注册理财规划师(CFP)。后者为个人生活的各个方面提供财务规划。社区康复中心专注于退休规划。CRPC项目的发展重点是以客户为中心解决问题。申请人在退休前和退休后都获得了对个人需求的深入了解。金融规划学院将该项目描述为帮助金融规划者和顾问为他们的客户定义和创建“退休路线图”。成为CRPC的研究项目涵盖了整个退休规划过程,包括满足多个财务目标、退休收入来源、个人储蓄、雇主资助的退休计划、所得税、退休现金流、资产管理、遗产规划等。

    根据该学院的数据,获得CRPC称号的个人收入增加了9%。有了它,毕业生可以在学院的CFP认证专业教育项目的六门课程中测试两门。完成课程还可以提供45小时的继续教育学分。

    特许退休计划顾问计划详情

    截至2020年,CRPC培训课程的费用为1,300美元,但目前受雇于金融服务业的个人可能有资格享受折扣。培训是在开放注册的基础上进行的,这意味着个人可以随时注册和开始。提供现场课程,但不是强制性的。考生必须在入学后一年内通过该项目的期末考试,并在入学后六个月内参加考试。如果不成功,额外的测试尝试将花费100美元。有关更多信息,请参见金融规划学院的CRPC信息页面。要注册,请点击此链接。

    CRPC计划课程主题包括:

  • 在退休计划流程中最大化客户体验
  • 退休投资的原则和策略
  • 充分利用社会保障退休福利
  • 弥合收入差距:确定退休收入的其他来源。
  • 退休后的医疗保健选择
  • 从感情和经济上过渡到退休
  • 设计最佳退休收入流
  • 实现退休时的税收和遗产规划目标
  • 顾问的信托、道德和监管问题
  • 一旦被录取,CRPC大学的候选人将可以访问学院的在线学生门户网站,在那里他们可以找到书面的学习材料、流式视频讲座、交互式测验,以及现场课程(在课堂上)。

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    作者: 爱财富网

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