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认证资产管理专家(AAMS)定义

什么是认证资产管理专家(AAMS)? 认可资产管理专家(AAMS)是金融规划学院授予成功完成自学课程、通过考试并同意遵守道德规范的金融专业人士的专业称号。 成功的申请人获得了在两年…

什么是认证资产管理专家(AAMS)?

认可资产管理专家(AAMS)是金融规划学院授予成功完成自学课程、通过考试并同意遵守道德规范的金融专业人士的专业称号。

成功的申请人获得了在两年内使用AAMS称号的权利,这可以改善工作机会、职业声誉和薪酬。

关键要点

  • 认可资产管理专家(AAMS)专业称号被公认为资产管理证书的行业基准,并得到顶级金融公司的认可。
  • 要获得AAMS奖,金融专业人士必须成功完成严格的自学计划,通过考试,并同意遵守道德准则。
  • 为了保持这一称号,AAMS持有者必须每两年完成16小时的继续教育,并支付95美元的续费。
  • 了解认可的资产管理专家

    AAMS项目始于1994年,现在完全通过CFP的平台在线教授。金融规划学院(由卡普兰拥有)是一家为金融服务行业的工作成年人提供金融教育的机构。

    AAMS计划由10个模块组成,首先回顾资产管理流程,然后涵盖广泛的主题,如投资、保险、税收、退休和遗产规划问题。

    为了保持与指定相关的特权,AAMS专业人员必须每两年完成16小时的继续教育并支付费用。AAMS继续教育项目是与美国一些顶尖投资公司合作开发的。申请人探索基于现实生活场景的案例研究,旨在为他们在现实世界中的有效性做准备,并帮助他们与客户建立持久的关系。

    自学和考试

    自学计划涵盖几个主题,如资产管理流程;投资者、政策和变革;风险、回报和投资业绩;资产分配和选择;投资战略;和投资产品的税收。它还涵盖个人退休的投资机会;小企业主的投资考虑;高管薪酬和福利计划;投资客户的保险产品;房地产规划;和道德问题。

    学生在线学习课程,通常在9到11周内完成课程。为了获得资格,学生必须通过CFP认可的测试中心的期末考试。AAMS项目的期末考试包含80个问题。学生从入学之日起有一整年的时间来完成学业。为了确保学生在学习上取得令人满意的进步,要求他们至少每六个月测试一次,直到项目成功完成。AAMS期末考试的及格分数是70%或更高。

    具有AAMS称号的个人可以担任财务顾问、注册投资顾问、注册代表、客户关系经理、财务顾问或投资顾问。

    特殊考虑

    金融行业监管局规定,它不批准或认可任何专业证书或称号,但它确实将AAMS列为金融服务业的可用称号之一。根据金融规划学院(C FP),一些组织承认AAMS指定代表28小时的继续教育学分。

    为了让公众了解AAMS被指认者的现状,CFP维持一个在线数据库,其中载有所有成员的姓名及其被指认状况。毕业后,AAMS的指定人员将获得CFP认证教育项目中FP511的学分。

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    作者: 爱财富网

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