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注册高级顾问(CSC)定义

什么是注册高级顾问(CSC)? 注册高级顾问(CSC)是一名专业人员,具有特定的知识、教育和对老年人在财务规划、投资和生活中面临的独特挑战的洞察力。 那些寻求这一称号的人,由全国注…

什么是注册高级顾问(CSC)?

注册高级顾问(CSC)是一名专业人员,具有特定的知识、教育和对老年人在财务规划、投资和生活中面临的独特挑战的洞察力。

那些寻求这一称号的人,由全国注册高级顾问协会(NACSC)提供,已经成为某种形式的财务规划者,但希望关注那些处于生命后期和接近或退休的人。

了解认证高级顾问

认证高级顾问(CSC)计划是一个30小时的自学计划,由商业与金融研究所(IBF)提供的总共25-30小时的五个模块组成。该课程包括由全国证券交易商协会管理的三次期末考试,并要求在认证后的前五年每年接受15小时的继续教育。在候选人参加并通过一系列课程和考试后,他们理解老年人的错综复杂,根据法律,他们必须将客户的利益放在首位。

认知发展缓慢和健康状况增加了客户和咨询师之间良好沟通的必要性。例如,社区服务中心通常必须帮助一名可能面临在养老院度过最后几年的患病老人做出出售财产和发展收入流的决定,以支付长期护理的高额费用。

CSC知识领域

公务员还必须了解政府福利,如医疗保险、医疗补助、社会保障、社会保险和退伍军人福利。虽然大多数人不能仅靠这些资源生活,但它们在决定晚年生活质量方面仍然至关重要。

为此,该计划分为六个部分,重点关注以下主题:

  • 老龄化与社会
  • 随着人们年龄的增长,健康也会发生变化
  • 老年人的生活质量选择
  • 65岁及以上老人的财务和房地产规划
  • 联邦和州退休和医疗保健计划
  • 老年人工作的基本道德规范
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    作者: 爱财富网

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