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忙碌投资者追踪市场的5个技巧

积极的投资者需要不断监控他们的投资组合的变化。然而,被动的投资者,或者那些有长期眼光的投资者,可以采取一种更加放松的方式。但所有投资者还是要时不时的做功课。 以下五个建议可以帮助你…

积极的投资者需要不断监控他们的投资组合的变化。然而,被动的投资者,或者那些有长期眼光的投资者,可以采取一种更加放松的方式。但所有投资者还是要时不时的做功课。

以下五个建议可以帮助你合理管理你的时间和投资。

关注利率和商品趋势(每日)

作为一名成功的投资者,你不需要每天跟踪市场变化,但了解市场趋势可以帮助你减少整天听“热门消息”或谣言工厂的次数。阻止你听到的投资流言引起的焦虑的一个好方法是现在就去寻找正确的信息。

两大重点领域是利率和商品/劳动力成本。

较高的利率通常会导致较低的股价,因为通常情况下,随着公司在贷款支付上花费更多的钱,这会压低他们的收益——而较低的收益等同于较低的股价。相反,较低的利率意味着公司和个人在利息支付上的支出都会减少,利润会增加,较高的收益会转化为较高的股价。知道大多数利率消息现在都被计入市场价格,并能够看到它如何影响未来价格,将有助于你剔除任何你现在可能收到的八卦消息。

投资者应该跟踪燃料成本和其他大宗商品价格,以衡量这些波动可能如何影响他们的持股。例如,一些行业,如卡车运输,当原油价格上涨时,利润会急剧下降。其他公司,如石油勘探公司,在石油价格上涨时表现更好。钢铁和木材价格上涨将对建筑和制造公司产生不利影响。

劳动力成本的上升将埋葬所有人,尤其是那些通常以最低工资雇佣工人的零售商。如果你提前知道你的投资组合中有什么,你可以减少它的焦虑,并相应地调整你的投资组合。

跟上市场趋势(每周)

你不必一直把电视调到CNBC,但你应该了解金融媒体的最新消息,并试着每周至少看一次以金融为中心的视频。网络,包括社交媒体,是阅读投资策略和了解专业人士对市场预期方向的看法的另一个绝佳场所。要剔除所有多余的读数,只要确保你掌握了哪些行业受欢迎或不受欢迎,以及整个市场的健康状况。

请记住,地缘政治的发展会影响你的投资组合,高税收或汇率波动的消息也是如此。这意味着你至少应该在每周结束时回顾一下进展。这里的目标是了解全局或趋势,然后相应地对您的投资组合进行更改。

然而,不要因为“每日新闻”而被诱惑去做决定。换句话说,你在电视或网上看到的金融评论有时会被美化,以吸引更多的观众。因此,试着解读长期趋势,剔除金融媒体用来炒作广播的日常废话。当你看或听金融评论时,你应该问自己的问题是——这会对我或我的投资组合产生什么影响?

审查财务报表(季度)

这条规则主要适用于购买个股的投资者。投资者应审查公司财务报表的管理讨论和分析(MD&A)部分,以及10-K、10-Q和代理声明(提交给证券交易委员会),以更好地了解管理层对公司机遇和风险以及近期业绩的看法。

当你做这项研究时,问自己以下问题:

  • 管理层是否看好公司的未来?
  • 它对未来的盈利潜力有什么深刻的见解吗?
  • 它是否在考虑可能影响收益的大规模收购或资产出售?
  • 公司信用状况是好是坏?这会影响公司未来的发展吗?
  • 这些都是可以在财务报表中解决的问题,有助于投资者的决策过程。做个侦探,试着翻翻所有公关上的软毛,看看管理层到底在说什么。

    有时,书面文字是投资者获得关于公司内部运作的有价值见解的最佳手段,因为面对面的会议和一些电话会议是高度照本宣科的,尤其是考虑到股东发起的诉讼的增加。

    联系或面试基金或公司(一年一次或两次)

    试图赶上负责基金或公司的专业人士可能是一项全职工作,所以当你尝试这些类型的通信时,通常最好选择。选择一年中他们较慢或更能与你交谈的时间——一旦你让他们在线,向他们询问市场或特定行业或股票的走向。有时候,它们会提供你还没有思考过——或者没有时间去研究——的有价值的见解。

    与这些专业人士交谈时,尽量问一些开放式的问题,例如:

  • 你认为公司将走向何方?
  • 未来最大的风险是什么?
  • 你认为华尔街分析师在公司方面忽视或低估了什么?
  • 你可能会对你将收到的坦率的回复感到惊讶——这不会给你带来实时成本。

    接听电话会议(每年一次)

    不要被吓倒。打电话给你持有股票的公司的投资者关系代表,看看你是否能监听公司的年终电话会议。你也可以在他们的网页上查看该公司的投资者关系部分,该部分通常会提供下次通话日期的信息以及在线收听通话的链接。由于公平披露监管以及目前重点公司同时向个人和机构投资者披露信息,如果投资者要求提前参与,许多公司将允许个人投资者参与,以便公司可以安排建立单独的渠道。

    你在这次电话中听到的是管理层对公司未来的看法,也是他们说话的方式。他们相信自己在说什么吗?他们是热情高涨还是只是走过场?这些信息可能会让你产生购买更多股票或完全平仓的欲望。

    电话会议的第一部分将讨论该时期公司的财务状况以及任何其他相关的发展。接下来是问答环节,通常与分析师一起进行,这通常是电话中最重要的部分,因为你可以看到管理层对这些棘手问题的反应。

    (注:如上所述,很多电话都是照本宣科的,管理层有时对未来守口如瓶,因为他们不想因为任何失败而受到指责。考虑到这一点,投资者不仅应该寻找说了什么,也应该寻找没说什么。如果一家公司通常每个季度都做财务预测,但突然停止了,那么这对公司来说可能是个坏兆头,但对你走出困境来说也是个好兆头。)

    底线

    确定什么时候你的信息最有价值可以帮助你减少整理报告和财务的时间。夏季通常是市场疲软的月份,购买的股票可能会减少。9月和10月也是历史上最困难的月份——年终税损抛售会进一步压低股市。如果你对你所拥有的或想购买的股票有一个坚实的基础感到满意,你可以继续购买,但在决定购买或出售的时间时,一定要考虑季节性因素。

    作为投资者,并不意味着你必须每天阅读《华尔街日报》或不断查看手机的股票交易应用程序。但是如果你希望和市场平均水平一样好或者比市场平均水平更好,从长远来看,在管理投资组合的同时管理时间是最有意义的。

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    作者: 爱财富网

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