您的位置 首页 财务顾问

聚焦2020年:增加多样性,简化增长

根据今年的LPL聚焦2019会议,技术进步和多元化正在帮助财务顾问寻找新的增长机会。从更具包容性的招聘计划到更好的潜在客户生成,顾问比以往任何时候都有更好的机会与潜在客户联系,将他…

根据今年的LPL聚焦2019会议,技术进步和多元化正在帮助财务顾问寻找新的增长机会。从更具包容性的招聘计划到更好的潜在客户生成,顾问比以往任何时候都有更好的机会与潜在客户联系,将他们的业务货币化,并帮助客户实现他们的目标。

更多的多样性意味着新的机遇

福克斯2019认识到金融服务领域需要更具包容性的业务实践,强调了从更广泛的背景中引入顾问并创建专门针对多元化设计的人才获取计划的重要性。会议还包括分组会议,旨在分享多元化招聘的最佳做法,并与非洲裔美国人、西班牙裔美国人、男女同性恋、双性恋和变性者以及女性投资者建立联系。

“我们有机会也有责任成为我们行业积极变革的推动者,”LPL金融顾问多元化和包容性高级副总裁凯瑟琳·泽迈蒂斯说。“我们希望在顾问的工作中赋予他们权力,帮助更多的投资者从值得信赖的顾问那里获得客观的财务建议。”为了进一步支持这些努力,LPL推出了一套旨在帮助顾问进入新市场的工具。它还为来自不同团体的顾问以及LPL领导团队的成员提供了建立网络的机会。

增强的技术解决方案提升成果

普华永道(PwC)报告称,金融科技公司的崛起正在重塑金融服务行业,到2020年,传统资产管理和财富管理业务将面临高达22%的风险,Focus 2019强调,采用新的数字解决方案可以加强沟通,并提供额外的增长途径。作为销售线索挖掘分组会议的主旨发言人,Sun集团财富合作伙伴的联合创始人兼董事总经理温妮·孙(Winnie Sun)强调了社交媒体在扩大顾问范围和以更直接的方式与潜在客户联系方面的潜力。

这种潜在客户生成趋势是会议期间展示的几个受技术启发的解决方案之一。其他人则专注于提高效率,尽量减少花在非必要任务上的时间。根据LPL的报告,顾问们40%以上的时间都花在了管理任务上,采用符合美国证券交易委员会(SEC)和美国金融监管局(FINRA)标准的短信工具等解决方案可以腾出时间来寻求新的商业机会。

LPL公司总裁兼首席执行官丹·阿诺德(Dan Arnold)解释说,这些类型的解决方案可以“改变(顾问)的工作方式”,并强调需要通过LPL的客户工作平台等解决方案来简化顾问的工作流程。这些类型的解决方案旨在帮助惠普顾问开设新账户,所需字段减少30%,可以显著缩短新客户上线所需的时间。

更容易的货币化帮助顾问成功

技术也有助于简化获取其他实践的过程,并在此过程中提供额外的增长机会。随着税收改革和以业务为中心的监管实践导致近年来对并购的兴趣增加,像LPL提供的端到端解决方案可以更容易地通过M&A流程的每个阶段,包括估值和交易结构。

“我们希望能够尽可能减少顾问的工作量和复杂性,这样他们就可以专注于自己的核心业务,”LPL金融执行副总裁兼顾问金融解决方案主管格雷格·科尼克(Greg Cornick)说。除了帮助收购,LPL还提供了一系列货币化解决方案,包括获得资金和资源,以帮助顾问在意外退出的情况下实现业务货币化。

福克斯2019强调了将专注于技术的解决方案与对多元化的承诺相结合的重要性,强调了顾问如何利用技术和包容性为自己和客户创造增长。

本文来自网络,不代表爱财富网立场,转载请注明出处:http://www.htuba.com/news/2425.html

作者: 爱财富网

返回顶部