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翻转定义

什么是翻转? 展期可能需要许多行动,最常见的是将一个退休计划的持股转移到另一个退休计划,而不产生纳税事件。展期还可能需要将到期证券的资金再投资到相同或类似证券的新发行中,或者将外汇…

什么是翻转?

展期可能需要许多行动,最常见的是将一个退休计划的持股转移到另一个退休计划,而不产生纳税事件。展期还可能需要将到期证券的资金再投资到相同或类似证券的新发行中,或者将外汇(FX)头寸转移到下一个交割日期,在这种情况下,展期会产生费用。

在退休资产的情况下,退休计划的分配在国税局表格1099-R中报告,每个个人退休账户每年只能分配一个。由交易中两种货币之间的利率差异产生的外汇展期费用支付给经纪人。

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理解翻转

展期通常作为一种为特定目的赚钱的方式,比如从日内交易中获得直接收入,或者像退休计划一样为税收储蓄。转存个人退休账户或个人退休账户转存是指将资金从退休账户转移到传统个人退休账户或罗斯个人退休账户。正如以下例子所表明的,不同类型的投资中,展期的好处各不相同。

关键要点

  • 展期可能需要采取一系列行动,但通常指的是将一个退休计划的持股转移到另一个退休计划,而不必纳税。
  • 当展期发生时,这可能意味着一个人已经将资金从一个成熟的证券再投资到一个相同或相似的新发行的证券。
  • 当退休计划发生直接展期时,资金可能会直接发送到新的投资工具。
  • 退休账户的展期

    通过直接展期,退休计划管理人可以将计划收益直接支付给另一个计划或个人退休账户。该分配可以作为可支付给新账户的支票发行。当通过受托人对受托人的转移从一个个人退休帐户获得分配时,持有该个人退休帐户的机构可以将该个人退休帐户的资金分配给另一个个人退休帐户或退休计划。

    在60天展期的情况下,来自退休计划或个人退休账户的资金直接支付给投资者,投资者在60天内将部分或全部资金存入另一个退休计划或个人退休账户。

    当执行直接展期或受托人对受托人的转让时,通常不纳税。但是,60天展期的分配和未展期的资金通常需要纳税。

    对于那些正在创业的人来说,另一种退休账户展期已成为一种融资选择。如果执行得当,创业公司(ROBS)的展期允许企业家将他们的退休储蓄投资到新的商业风险中,而不会产生税收、提前提款罚款或贷款成本。然而,ROBS事务执行起来可能很复杂,因此与有能力的提供商合作很重要。

    外汇头寸的展期

    长期外汇日交易者可以通过从展期方程的积极方面进行交易来在市场上赚钱。交易者从计算掉期交易点数开始,掉期交易点数是以点数表示的特定货币对的远期汇率和即期汇率之间的差额。交易员根据利率平价进行计算,这意味着投资不同的货币应该会产生相等的对冲回报,而不管货币的利率如何。

    交易者通过考虑在即期价值日和远期交割日之间的时间内借出一种货币和借入另一种货币的净收益或成本来计算某个交割日的互换点。因此,当交易者处于利息展期支付的积极面时,他就赚钱了。

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    作者: 爱财富网

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