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欧佩克vs美国:谁控制油价?

欧佩克vs美国:谁控制油价? 直到20世纪中期,美国一直是最大的石油生产国,并控制着油价。石油输出国组织(欧佩克)随后接手,在随后的几年里控制着石油市场和石油价格。 然而,随着美国…

欧佩克vs美国:谁控制油价?

直到20世纪中期,美国一直是最大的石油生产国,并控制着油价。石油输出国组织(欧佩克)随后接手,在随后的几年里控制着石油市场和石油价格。

然而,随着美国页岩油的发现和钻井技术的进步,美国再次成为世界上最大的能源生产国。在这篇文章中,我们探讨了欧佩克和美国之间为控制油价而进行的历史性斗争,以及世界事件如何影响了这场斗争。

关键要点

  • 截至2018年,欧佩克成员国拥有全球已探明石油储量的79.4%,产量约占全球石油产量的40%。
  • 然而,2019年,美国是世界上最大的产油国,每天近1950万桶。
  • 尽管欧佩克仍有能力推动价格上涨,但美国通过在欧佩克减产时增加产量,限制了该组织的定价权。
  • 美国

    石油首先在美国进行商业开采。因此,定价权属于美国,当时美国是世界上最大的石油生产国。由于提炼和提炼过程缺乏今天的规模经济,价格在最初几年波动很大。

    例如,根据《商业内幕》的报道,在19世纪60年代初,每桶石油的价格达到了今天的峰值120美元,部分原因是美国内战导致的需求上升。在接下来的五年里,价格下跌了60%以上,但在接下来的五年里却上涨了50%。

    1901年,得克萨斯州东部斯宾德勒托炼油厂的发现打开了美国经济的石油闸门,导致美国石油工业的快速发展。增加供应和引进专用管道有助于进一步降低石油价格。随着1908年在波斯(今天的伊朗)和20世纪30年代在沙特阿拉伯发现石油,石油的供应和需求也随之增加。 

    到20世纪中叶,石油在武器中的使用以及随后的欧洲煤炭短缺进一步增加了对石油的需求,价格暴跌。美国对进口石油的依赖始于越南战争和20世纪50年代和60年代的经济繁荣时期。反过来,这为阿拉伯国家和成立于1960年的欧佩克提供了影响油价的更大杠杆。

    石油输出国家组织(Organization of Petroleum Exporting Countries)

    成立石油输出国组织(欧佩克)是为了谈判有关石油价格和生产的问题。欧佩克国家包括以下13个国家:

  • 阿尔及利亚
  • 安哥拉
  • 刚果
  • 赤道几内亚
  • 加蓬
  • 伊朗
  • 伊拉克
  • 科威特
  • 利比亚
  • 尼日利亚
  • 沙特阿拉伯
  • 阿拉伯联合酋长国
  • 委内瑞拉
  • 1973年的石油危机使形势向有利于欧佩克的方向发展。那一年,作为对赎罪日战争期间美国支持以色列的回应,欧佩克和伊朗停止了对美国的石油供应。此举对油价产生了深远的影响。

    欧佩克通过其超量定价策略来控制油价。根据《外交事务》,石油禁运将石油市场的结构从买方市场转变为卖方市场。在该杂志看来,石油市场早些时候是由七姐妹公司(七家西方石油公司)控制的,它们经营着大部分油田。然而,1973年后,权力平衡转向欧佩克成员国。根据该杂志,“美国人从波斯湾进口的与其说是实际的黑色液体,不如说是它的价格。”

    一些世界性事件帮助欧佩克维持了对油价的控制。1991年苏联的解体和随之而来的经济动荡使俄罗斯的生产中断了好几年。以几次货币贬值为特征的亚洲金融危机产生了相反的效果,因为它减少了石油需求。在这两种情况下,欧佩克都保持了稳定的石油产量。

    截至2018年,欧佩克成员国拥有全球已探明石油储量的79.4%。欧佩克国家生产了世界供应量的40%。

    欧佩克+成立于2016年底,是主要石油出口国控制这种珍贵商品价格的一种手段。欧佩克+是欧佩克和俄罗斯、哈萨克斯坦等10个石油出口国的合并体。由于三个主要因素,欧佩克+仍然具有影响力:

  • 缺乏与其主导地位相当的替代资源
  • 能源部门缺乏经济上可行的原油替代品
  • 欧佩克,尤其是沙特阿拉伯,拥有全球最低的每桶生产成本
  • 这些优势使欧佩克+能够对油价产生广泛的影响。因此,当世界石油过剩时,欧佩克+削减其生产配额。当石油减少时,它会提高石油价格以维持稳定的生产水平。

    2020年春天,由于新冠肺炎疫情和经济放缓,油价暴跌。欧佩克及其盟友同意历史性的减产以稳定价格,但价格仍跌至20年低点。

    欧佩克对美国——未来

    欧佩克对油价的垄断似乎有下滑的危险。北美页岩油的发现帮助美国实现了接近创纪录的石油产量。根据能源信息管理局(EIA)的数据,2019年美国的石油产量几乎是每天1950万桶(BPD),使其成为世界上最大的石油生产国,其次是俄罗斯和沙特阿拉伯。然而,沙特阿拉伯仍然是全球石油出口的领导者,其次是俄罗斯和伊拉克。欧佩克的石油出口约占国际贸易石油总量的60%。

    页岩在美国以外也越来越受欢迎。例如,和阿根廷在过去几年间已经钻探了超过475口页岩油井。波兰、阿尔及利亚、澳大利亚和哥伦比亚等其他国家也在勘探页岩地层。欧佩克+的一个可行替代方案可能会改变权力结构。

    伊朗-美国的核辩论也可能影响未来的石油生产和供应,因为进一步的不和可能会引发更多的制裁来限制产品离子,从而影响价格。影响油价的其他因素包括阿拉伯国家的预算,这些国家需要高油价来资助政府支出项目。此外,和印度等发展中经济体的需求继续增加,在产量不变的情况下,进一步影响了价格。

    石油经济的动态是复杂的,石油价格的决定过程超越了简单的市场供求规则,尽管在最原始的水平上,市场是石油价格的最终仲裁者。理论上,油价应该是供求关系的函数。当供需增加时,价格应该下降,反之亦然。

    然而,现实往往大相径庭。石油作为首选能源的地位使其定价变得复杂。需求和供给只是这个复杂等式的一部分,这个等式包含了大量的地缘政治和环境因素。

    对石油拥有定价权的地区控制着世界经济的重要杠杆。在上个世纪的大部分时间里,美国一直控制着石油价格,只是在20世纪70年代将其拱手让给了欧佩克国家。然而,最近的事件有助于将部分定价权转移回美国和西方石油公司,这导致欧佩克与俄罗斯等国结成联盟,形成欧佩克+。

    随着油价上涨,美国石油公司生产更多石油以获取更高利润,限制了欧佩克影响其价格的能力。从历史上看,欧佩克减产对全球经济产生了毁灭性的影响,尽管情况不再总是如此。美国是世界上最大的石油消费国之一,随着国内产量的增加,美国对欧佩克石油的需求将会减少

    然而,必须指出,尽管美国是最大的生产国,但最大的出口国主要是欧佩克+成员,这意味着它们仍然是油价决定过程中的关键角色。欧佩克可能会有失去影响力的一天,但那一天还没有到来。

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    作者: 爱财富网

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