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可转让证券集体投资(UCITS)定义

什么是UCITS? 可转让证券集体投资承诺是欧洲委员会的一个监管框架,为整个欧洲的共同基金管理和销售建立了一个统一的制度。U CITS基金可以在欧洲注册,并按照统一的监管和投资者保…

什么是UCITS?

可转让证券集体投资承诺是欧洲委员会的一个监管框架,为整个欧洲的共同基金管理和销售建立了一个统一的制度。U CITS基金可以在欧洲注册,并按照统一的监管和投资者保护要求出售给全球投资者。在个别欧洲国家,符合标准的UCITS基金提供者不受国家法规约束。

关键要点

  • UCITS代表可转让证券集体投资的承诺。
  • 这指的是允许出售跨欧洲共同基金的监管框架。
  • UCITS基金被视为安全和监管良好的投资,在许多希望在欧洲各地投资的投资者中很受欢迎。
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    UCITS

    理解UCITS

    在日常使用中,UCITS是一个基于欧盟的共同基金。UCITS基金被认为是安全和监管良好的投资,在欧洲、南美和亚洲的投资者中很受欢迎,他们不喜欢投资单一的上市有限公司,而是喜欢投资分布在欧盟内的多元化单位信托。

    UCITS的历史

    第一个UCITS指令于1985年12月20日通过,其明确目标是促进向散户投资者跨境提供投资基金。20世纪90年代初,提出了修改指令的建议,但从未完全采纳。因此,没有UCITS II。然而,在2002年,经过成员国之间的讨论,通过了两项新的指令。指令2001/107/EC和2001/108/EC合称为UCITS III,扩大了UCITS基金的投资范围,并放宽了对指数基金的一些限制。

    UCITS四,即第2009/65/EC号指令,带来了进一步的技术变革,并于2011年7月获得通过。最后,2016年3月生效的UCITS第五号指令,即第2014/91/EU号指令,将基金托管人的义务和责任以及基金经理的薪酬要求与替代投资基金经理指令(AIFMD)的要求相一致。

    因为它们被视为非常安全和监管良好,UCITS基金是非常受欢迎的投资。根据欧盟委员会的数据,它们约占欧洲小投资者集体投资的75%。许多共同基金提供商使用“符合UCITS”这样的表述作为营销策略的一部分。虽然这些基金在欧洲受到监管,但来自世界各地的买家可以投资UCITS基金。

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    作者: 爱财富网

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