您的位置 首页 投资

混合基金

什么是混合基金 混合基金(或混合基金)是一种股票共同基金,包括价值股和成长股。这些基金在单一投资组合中为投资者提供这些流行投资风格的多样化。混合基金是混合基金的一个特例。 关键要点…

什么是混合基金

混合基金(或混合基金)是一种股票共同基金,包括价值股和成长股。这些基金在单一投资组合中为投资者提供这些流行投资风格的多样化。混合基金是混合基金的一个特例。

关键要点

  • 混合基金是一种既投资成长型股票又投资价值型股票的股票共同基金。
  • 混合基金的目标是创造一个多样化的投资组合,利用增长部分的资本收益潜力和价值部分的股息收入和稳定性。
  • 因为混合基金有多种配置,投资者应该研究每种潜在的基金策略,并使用风格框进行更容易的分类。
  • 理解混合基金

    混合基金的发展是为了给投资者提供价值和增长投资的优势。价值股票和价值基金寻求从基于基本特征的低估投资中获利。成长股和成长型基金寻求从具有巨大资本增长潜力的公司中获利,表现为收益和资本收益。混合基金将两种类型的投资组合在一个投资组合中。

    投资者通常选择混合基金进行分散投资。投资组合经理通常管理特定投资领域的混合基金。混合基金将通过资本化来集中投资。因此,投资者可以选择投资大盘股、中盘股或小盘股混合基金。

    投资者应该寻求清楚地理解混合基金的分配决定,因为它们可以用各种策略来管理。一般来说,混合基金涵盖整个投资领域。因此,混合基金可以简单地是一个指数基金,其组成中固有地包含成长股和价值股。混合基金也可能关注资本增值、增长和收入的组合。一些混合基金可能会报告规定的投资配置,如40%的成长股、40%的价值股和20%的高质量债券。

    混合基金研究

    由于该类别投资策略的差异,可能很难明确识别混合基金。如果投资者决定投资混合基金,他们通常需要与投资顾问合作,或者使用投资资源(如《美国新闻与世界报道》或晨星)筛选混合基金。

    混合基金是基金研究提供商区分的常见类别。创建并推广了风格箱投资研究,以方便识别各种投资类别的基金,如混合基金。

    风格框分类非常有助于按目标区分投资。股票的基本样式框包含九个方块。垂直轴分为三类,代表由基金市值决定的公司规模(大、中、小)。横轴也根据基金的股票组合分为三类:价值、价值/增长混合和成长股。寻求分散投资以混合基金的投资者会选择按价值/增长混合类别的股票进行筛选。

    混合基金投资

    以下是投资市场中大盘股混合基金的两个例子。

    混合研究核心权益

    MFS混合研究核心股票基金通过投资成长型和价值型股票来寻求资本增值。该基金以标准普尔500指数为基准。

    美国世纪核心股权加

    美国世纪核心股票增值基金是一种寻求长期资本增长的混合基金。该基金投资成长型和价值型股票,目标是超越美国股市。

    混合基金与结余基金

    由于“混合”和“平衡”都描述了共同基金的特定资产组合,因此很难确定两者之间的确切区别。

    混合基金只包含股票,不包含固定收益证券,是一种既持有成长股又持有价值股的股票基金。这些基金的目标是通过主要来自增长部分的资本收益和来自价值部分的收入来增值。

    另一方面,平衡基金是一种资产配置基金,包含固定收益工具和股票的组合。资产组合通常受限于固定比例。例如,一只基金的资产组合可能包括40%的股票、50%的债券和10%的货币市场工具。平衡基金的目标是实现价值增长和持续收入。根据portfo lio管理的类型,平衡基金将每年进行重新平衡,以便将比例恢复到其原始状态,或者进行重组以适应市场条件。

    本文来自网络,不代表爱财富网立场,转载请注明出处:http://www.htuba.com/news/1370.html

    作者: 爱财富网

    发表评论

    您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

    返回顶部