注册投资顾问定义

注册投资顾问定义

什么是注册投资顾问(RIA)?注册投资顾问(RIA)是向高净值个人提供投资建议并管理其投资组合的个人或公司。区域一体化安排对其客户负有信托责任,这意味着它们有提供投资建议的基本义务...
投资顾问代表的定义

投资顾问代表的定义

什么是投资顾问代表?投资顾问代表(IaR)是为投资顾问公司工作的获得许可和授权的人员,被允许与客户一起工作。IAR的主要职责是作为财务顾问或财务规划师提供与投资相关的建议。为了成为...
财务计划员定义

财务计划员定义

什么是理财规划师?理财规划师是一名合格的投资专业人士,他帮助个人和公司实现他们的长期财务目标。理财规划师的工作是通过咨询客户来分析他们的目标、风险承受能力以及人生或公司阶段,然后为...
非营利组织中的7种金融职业

非营利组织中的7种金融职业

许多金融专业人士发现,在非营利部门工作给他们带来了一定程度的满足感和乐趣,这是他们以前只为工资而工作时所没有的。虽然工资更低,但从长远来看,这个行业的工作往往更有保障,那些在大公司...
资产经理伦理:投资过程和行为

资产经理伦理:投资过程和行为

全球金融市场对专业人士和个人都有吸引力;两者都渴望与市场斗智斗勇,试图战胜市场。然而,投资者经常发现自己被市场打败,因为它不合作,行为不符合预期。由于很难准确预测市场,专业资产管理...
投资回报率最高的财务认证

投资回报率最高的财务认证

金融名称的激增已经淹没了专业市场。随着行业粒度的增加和金融市场的演变,对更大专业化的需求也随之而来。一个证书对其持有者和他们的雇主有多有用,取决于一个人的关注领域和指定的严格性和范...
63系,65系还是66系?

63系,65系还是66系?

当一个人准备进入投资专业人士的世界时,他们必须参加并通过资格考试。通常,在个人准备好在他们的职业中充分发挥作用之前,有多个考试必须成功协商。一旦未来的注册代表通过了第一次“核心”考...
注册会计师、首席财务官还是CFP:明智地选择你的缩写

注册会计师、首席财务官还是CFP:明智地选择你的缩写

金融业中三个最著名的专业名称是注册会计师、特许金融分析师和注册金融规划师(CFP)。每个人都有一个核心的职业焦点,并指向自己的职业道路。以下是每个指定要求的课程和学习的细节,他们通...
导致理财顾问事业失败的原因是什么?

导致理财顾问事业失败的原因是什么?

许多财务顾问在职业生涯中失败了。在美国,由于主导财务规划行业的年长、更有经验的专业人士的激烈竞争,年轻的注册财务规划师很难起步。大多数理财规划师的大部分收入来自佣金,而不是费用,...
财务规划师:职业道路和资质

财务规划师:职业道路和资质

理财规划师的职业道路是什么?财务规划是一项提供巨大收入潜力和良好就业增长前景的职业。2019年,个人理财顾问的平均薪酬为87,850美元。2018年,超过271,000人受雇为财务...
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